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新基建或將成為鋁消費的一大亮點

阿拉丁鋁產業鏈服務平臺報道:2018年12月,中央經濟工作會議首次提出“新基建”,即新型基礎設施建設。會議強調,“要加大制造業技術改造和設備更新,加快5G商用步伐,加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設,加大城際交通、物流、市政基礎設施等投資力度,補齊農村基礎設施和公共服務設施建設短板,2020年以來,“新基建”備受關注。中央工作會議指出,新基建主要包含5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域。



ae86亚洲福利入口 新基建所涉5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源汽車等是鋁消費的重要領域,其大規模投資建設或將帶動新一輪鋁消費增長。結合近期各省公布的近50萬億元的投資額(其中2020年度計劃投資總規模7.6萬億元),并考慮各領域鋁單耗,預計2020年新基建將帶來接近96.99萬噸用鋁的消費增量,這還是在不考慮大力發展充電樁將極大帶動新能源汽車消費情況下的可見增量,若考慮新能源汽車增長,新基建帶來的鋁消費邊際貢獻更加可觀。以下便是測算的各領域用鋁量。

5G建設蓄勢待發,基站用鋁總量有限

ae86亚洲福利入口 2019年被譽為5G商用元年,各國競相出臺鼓勵政策5G建設,以5G為代表的基建建設迎來快速發展期。12月22日,原工信部部長李毅中說道:中國要在7年建設600萬個5G基站,總投資接近1.2萬億到1.5萬億,截止2019年12月底,全國進入商用發展的5G網路服務已經累積開通超過12.6萬組5G網路基站,2020年底將力爭實現全國所有地級市覆蓋5G網絡,照此計算,今年建設基站總規模可達65-80萬個。



根據調研了解,5G建設用鋁需求主要集中在基站,占比約90%左右,而5G基站用鋁集中在光伏逆變器、5G天線、5G基站散熱材料及熱傳動等,主要材質是合金鋁板3003及1100,按照目前主流設備廠商用鋁比例40kg/個來講,2020年5G基站將消耗約2.8萬噸用鋁,考慮到基站用鋁3003及1100鋁合金需要消耗一定數量的廢鋁,5G大概率將消耗2.5萬噸鋁。

高鐵、軌道交通再度提速,交通用鋁穩定增長

2020年伊始,新冠疫情持續發酵,全球經濟下行壓力陡增,高鐵、軌道交通等基建作為帶動社會經濟發展的粘合劑,備受關注。

ae86亚洲福利入口 根據各地區發改委數據,2019年12個地區的城市軌道交通項目(地鐵、有軌電車)獲得國家及省市發改委批復同意,涉及的城軌交通線路約有59條,總的項目投資額約9700億元。其中約29條線路已處于在建狀態(2條進入試運營期),其余約30條線路預計將在2020年全面施工。“考慮到城軌建設周期通常長于一年,預計年內投資規模將為總投資的40%-50%左右,即2020年城軌投資規模預計將達4000億-5000億元左右,軌道交通運營里程有望突破8000公里。軌道交通運營線路中,主要以地鐵、市域快軌及有軌電車為主,地鐵占75.6%,市域快軌占11.1%,有軌電車占5.7%;2020年軌道交通或將帶來約5.13萬噸鋁消耗。


圖表 1 近年來我國軌道交通發展情況


鐵路方面,按照交通運輸部年初披露的數據,2020年鐵路投資計劃安排8000億元,在疫情的影響及政府的表態中,新基建發力,鐵路投資極大可能再加碼。根據國鐵集團發布的數據,至2019年末,中國鐵路運營里程為13.9萬公里以上,其中高鐵3.5萬公里,2020年計劃投產的新線為4000公里,其中高鐵為2000公里。2020年高鐵有望新增用鋁2.45萬噸。


圖表 2 近年來我國鐵路營業里程統計

ae86亚洲福利入口 數據來源:國家統計局

特高壓成為電力用鋁為新的需求增長點

ae86亚洲福利入口 2020年以來,國家電網出臺12條舉措推動應對疫情影響全力恢復建設助推企業復工復產,國網大幅也由先前計劃投資4080億元提高至4500億元,其中特高壓建設項目投資規模1811億元,可帶動社會投資3600億元,整體規模5411億元。同時,近日國家電網研究編制《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》,明確將加速南陽-荊門-長沙工程等5交5直特高壓工程年內核準以及前期預可研工作,積極推進在建重點工程建設,復工青海-河南、雅中-江西±800千伏特高壓直流,張北柔性直流,蒙西-晉中、張北-雄安1000千伏特高壓交流等一批重大項目建設,新一輪特高壓建設箭在弦上。



特高壓用鋁主要集中在電線電纜,2020年全國特高壓電線電纜建設長度有望達到8500公里,結合2018年批復的部分特高壓項目進入收尾階段,預計全年建設長度將會達到約9000公里,2020年特高壓電線電纜用鋁有望達到86.91萬噸。


*注:本文轉載自阿拉丁鋁產業鏈服務平臺

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